Text copied to clipboard!

Заглавие

Text copied to clipboard!

Финансов съветник

Описание

Text copied to clipboard!
Търсим Финансов съветник, който да се присъедини към нашия екип и да предоставя висококачествени финансови консултации на нашите клиенти. Идеалният кандидат ще има задълбочени познания в областта на личните финанси, инвестициите, застраховането и пенсионното планиране. Финансовият съветник ще работи директно с клиенти, за да разбере техните цели, да анализира финансовото им състояние и да предложи персонализирани стратегии за постигане на дългосрочна финансова стабилност. Основните задължения включват провеждане на срещи с клиенти, изготвяне на финансови планове, проследяване на инвестиции и предоставяне на препоръки за подобряване на финансовото състояние. Финансовият съветник трябва да бъде добре запознат с текущите пазарни тенденции, данъчното законодателство и финансовите продукти, за да може да предоставя актуална и точна информация. Кандидатът трябва да притежава отлични комуникационни умения, аналитично мислене и способност за изграждане на доверие с клиентите. Опит в сферата на финансите или съответно образование е задължителен. Сертификация като CFP (Certified Financial Planner) или еквивалент ще се счита за предимство. Работата предлага възможности за професионално развитие, участие в обучения и семинари, както и конкурентно възнаграждение, обвързано с резултатите. Ако сте мотивиран, ориентиран към клиента и имате страст към финансите, ще се радваме да се присъедините към нашия екип.

Отговорности

Text copied to clipboard!
  • Консултиране на клиенти относно финансово планиране и инвестиции
  • Изготвяне на персонализирани финансови стратегии
  • Анализ на финансовото състояние на клиентите
  • Следене на пазарни тенденции и икономически новини
  • Предоставяне на препоръки за застраховки и пенсионни планове
  • Поддържане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти
  • Изготвяне на финансови отчети и прогнози
  • Съдействие при данъчно планиране
  • Участие в обучения и сертификационни програми
  • Спазване на етични и регулаторни стандарти

Изисквания

Text copied to clipboard!
  • Висше образование в областта на финансите, икономиката или счетоводството
  • Минимум 2 години опит като финансов съветник или в подобна роля
  • Отлични комуникационни и междуличностни умения
  • Силни аналитични способности и внимание към детайла
  • Добро познаване на финансови продукти и услуги
  • Сертификация CFP или еквивалент е предимство
  • Умения за работа с финансов софтуер и MS Office
  • Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
  • Етика и конфиденциалност при работа с клиентски данни
  • Желание за постоянно професионално развитие

Потенциални въпроси за интервю

Text copied to clipboard!
  • Какъв е вашият опит в областта на финансовото консултиране?
  • Как подхождате към изготвянето на персонализиран финансов план?
  • Какви финансови продукти използвате най-често и защо?
  • Как се справяте с клиенти, които имат ограничени финансови познания?
  • Как следите и анализирате пазарните тенденции?
  • Имате ли опит с данъчно планиране и пенсионни стратегии?
  • Какви софтуерни инструменти използвате в работата си?
  • Как поддържате дългосрочни взаимоотношения с клиентите?
  • Какви са вашите дългосрочни професионални цели?
  • Какво ви мотивира да работите като финансов съветник?